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发表于 2019-03-11 22:34:59 股吧网页版
领涨的计算机底气在哪?

江山代有人才出,各领风骚数百年。


在2019年开启的这波上涨中,打头阵的无疑是证券,在头三个交易日即大涨8.87%,在3.8大跌前最高涨了64.62%。投资证券的逻辑非常清晰,它的经纪、承销、资管和自营都高度依赖牛市,是个“三年不开?#29275;?#24320;张吃三年”的行业。


但经过3.8的大跌,本年涨幅靠前的行业变成了CS计算机(中证计算机指数的简称)。截止3月8日,CS计算机年内上涨48.52%,比证券还多涨2.34个百分点,跑赢了90.53%的A股!3月11日指数再次大涨3.09%。很多小伙伴高呼看不懂,计算机是个什么鬼?


上述两大行业均是基少本年来力荐的“牛指”组合重仓成员。今天揭开这个神秘面纱,帮助大伙梳理下计算机行业的投资逻辑。


首先这里的“计算机”不能等同于日常概念中的“电脑?#20445;?#33258;身涵盖了互联网、集成电路、物联网、人工智能、云计算和大数据等多个热点概念。CS计算机是在涉及信息服务、应用软件、系统软件和电脑硬件等业务的上市公司中,选取最近1年日均总市值靠前的100家公司组成的主题指数,以反应计算机软硬件行业的整体表现。今年以来,该指数成份股中,多只个股涨幅超过100%,涨幅前10如下图所示:

 


其中涨幅靠前的热点包括互联网金融(金证股份银之杰同花顺等)、信息安全(中国软件北信源等)、云计算(汉得信息、用友软件等),不少个股同?#26412;?#22791;多个热点概念。


上述行业体现了社会变革和未来改革中的获益者红利,让投?#25910;?#20805;满期待,在牛市中表现靠前,2013年和2015年曾在行业指数中领跑。同时这些期待并非完全的空穴来风或一厢情愿,长期表现也不融小觑,2005-2015年之间,指数的最大涨幅达到27倍!


再以个股同花顺为例。2011年底市盈率为27.89,2018年底市盈率为35.83,期间估值上涨了不足30%,但是前复权股价上涨了9.19倍,这背后是利润货真价实的大幅攀升。再看看传统的券商龙头中信证券,2011年底市盈率为10.07,2018年底为17.93,估值上涨了78.05%,但是前复权股价仅上涨了0.94倍,7年间利润仅小幅攀升。新兴行业与传?#25215;?#19994;的成长性差异可见?#35805;摺?/p>


此前,我国依靠投资推动和出口拉动的发展模?#25581;?#32463;受制于国内环境和国际环境的制约,难以为继。未来,走创新驱动的发展模式势在必行。去年10月份,高层开始力推科创板,其中涉及的支?#25351;?#26032;?#38469;?#20225;业上市、?#24066;?#26410;盈利企业和特殊股权结构的企业上市等,均体现了改革的良苦用心。计算机行业必将受益于这种政策红利。


以计算机的?#26377;?#19994;人工智能为例。该行业是利用计算机及其控制的机器,实现对人工体力和智能的模拟、延伸和拓展。目前我国在语音识别、图像处理、机器翻译等领域已经走在国?#26159;傲小?#30456;关?#38469;?#24050;经广泛应用于智能家居、智能汽车、智能机器人等领域。根据前?#23433;?#19994;研究发布的数据,我国人工智能市场规模方面?#20013;?#24555;速增长,2017年为152亿元,2018年攀升至238亿元。


国务院在《新一代人工智能规划》中,提出我国人工智能产业要在2020年前与世界先进水平同步,核心产业达到1500亿元,拉动1万亿元;2025年部分?#38469;?#36798;到国际领?#20154;?#24179;,核心产业4000亿元,拉动5万亿元;2030年达到世界先进水平,核心产业1万亿,拉动10万亿元。这种顶层设计为人工智能行业的发展提供了保障,后期将在人力、财力、物力和制度等层面给与更多的支持,行业发展空间充满想象。


目前CS计算机指数不仅?#20381;?#20102;上述人工智能行业的龙头股,还包括在云计算、物联网等方面的行业龙头。未来随着科创板的推出和CDR的发行,更多的优?#21183;?#19994;将充实到指数中。

 


当前指数的估值尚未回到历史中轴,?#28304;?#20110;适合加仓的时间段。跟踪CS计算机的指数基金为天弘中证计算机指数基金(A类代码001629,C类代码001630)。其中C类基金持有7天以上免申赎费,年服务费仅为0.2%,处于最低一档。看好指数长期表现的投?#25910;?#21487;以选择A类,中短期投?#25910;?#39318;选C类。


相关话题:#边缘计算是什么 怎么投?#?

发表于 2019-03-12 07:45:32
已经上车了天弘中证计算机主题指数C,目前收益已达15个点了。
发表于 2019-03-12 09:51:30
准备上车,我也觉得还是很有潜力的,?#39029;?#26377;了天弘创业板指数了,感觉收益就很不错,再买一个
发表于 2019-03-12 09:57:34
可能是为科创板解决融资问题吧,?#34892;?#32769;师分享
发表于 2019-03-12 10:02:45
我以前有一点解套了,昨天又买了一点,不知后市怎样?
发表于 2019-03-12 14:59:23
之前买了计算机,涨了不少,然后又卖了,现在打算入手
发表于 2019-03-12 15:06:05
准备上车
发表于 2019-03-12 15:08:49
目前边缘计算、云计算、半导体等表现都很出色
发表于 2019-03-12 15:16:17
看好计算机
发表于 2019-03-12 15:20:18
创业板指数继续领涨
发表于 2019-03-12 15:25:40
买?#22836;?#29575;的指数基金
发表于 2019-03-12 15:33:12
目前CS计算机指数不仅?#20381;?#20102;上述人工智能行业的龙头股,还包括在云计算、物联网等方面的行业龙头
发表于 2019-03-12 15:33:55
不知计算机后市怎样?
发表于 2019-03-12 15:36:37
好文章值得收藏学习,楼主辛苦了,给你点赞
发表于 2019-03-12 15:37:26
?#34892;?#20998;享
发表于 2019-03-12 15:39:52
看好指数长期表现
发表于 2019-03-12 15:39:53
文章很赞,收藏了,支持楼主,有心了
发表于 2019-03-12 15:40:32
分享精彩,魅力无限!
发表于 2019-03-12 15:40:53
楼主有心了,手动点赞支持
发表于 2019-03-12 15:41:21
谢谢分享!!获益匪浅
发表于 2019-03-12 15:41:50
分析的很有道理,很透彻!
发表于 2019-03-12 15:42:25
谢谢分享,已收藏
发表于 2019-03-12 15:45:19
边缘计算、云计算、半导体等都很出色
发表于 2019-03-12 15:45:34
江山代有人才出,各领风骚数百年。
发表于 2019-03-12 15:48:51
涨知识了
发表于 2019-03-12 15:53:58
看好人工智能
发表于 2019-03-12 15:55:07
计算机发展空间充满想象,期待ing
发表于 2019-03-12 15:55:44
赞一个楼主有心了!
发表于 2019-03-12 15:57:03
学习?#31169;?#20102;~
发表于 2019-03-12 15:59:03
发表于 2019-03-12 16:14:29
计算机最近表现这么好,原来是这么回事,真是学习了呢
作者?#32791;?#30446;前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,?#38431;?#30041;言 退出发表新主题
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